Canto el himno nacional (I Sing the "Star-Spangled Banner")

Las Melowy de primer curso van a empezar las clases de Arte de los Poderes, donde aprenderán a usar la magia de los reinos. Pero en la Torre del Invierno, la malvada Eris intentará arruinar los planes de Clío y Kora con la ayuda de un libro de magia prohibido que ha encontrado en la biblioteca.

When Mexicatl responds to the call of the Great Spirit by leading the people to a better land, his followers express gratitude by naming themselves after him.

«Hay gente en estas tierras que tiene poderes extraordinarios a los que llamamos gracias. Una gracia puede tener un valor infinito o puede ser totalmente inútil. Una gracia puede hacer que alguien sea veloz como el viento, o que sea capaz de predecir el tiempo, mientras que otras sólo harán que hables al revés sin pensar o te subas a los árboles. Mi nombre es Katsa. Soy un instrumento que mi Rey utiliza para castigar a sus enemigos. Mi gracia es matar.»

El verano terminó y Eliza está de vuelta a casa, y a pesar de que pudo despedirse de Roberto antes de volver, sus encuentros en sueños ya no podrán suceder. De regreso a su vida cotidiana, Eliza no puede evitar extrañar a su amigo, pero algo aún más raro está ocurriendo: ¡sus sueños han desaparecido! Todas las noches Eliza se va a dormir esperando tener sueños divertidos como los que tenía antes de conocer a Roberto, pero ahora nada ocurre… ¿por qué? Eliza no puede encontrar una respuesta a esto, hasta que, por casualidad, tiene un sueño en donde es una princesa perdida y con ...